本周，咱们将对2024年第二季度的速冻食物商场实行回头，同比对象为2023年第二季度。

　　复盘数据均基于赶速赢品牌CT，同比对象为2023年第二季度。赶速赢品牌CT数据笼罩了天下县级以上各等第都市（不含乡、镇、村），并深度笼罩天下中央都市群，业态笼罩包含大卖场、大超市、幼超市、方便店、食杂店。目前，赶速赢品牌CT中的品牌超30万个，商品条码量赶上1400万个，年订单数赶上50亿笔。

　　最初是贩卖额、贩卖件数的同比变化境况，基于赶速赢品牌CT接连门店数据，2024Q2同比2023Q2速冻食物类目集体贩卖额有亲密10%的同比下滑，贩卖件数的同比境况稍好于贩卖额同比境况，为-8.66%。通过数据可能看到，一方面，全体速冻食物类目依旧有较强的下滑压力。另一方面，贩卖件数下滑稍好于贩卖额下滑，意味着类目恐怕存正在必然水平的以价换量与削价境况。

　　进一步看速冻食物类目下各三级类主意组成与商场份额同比拉长境况，速冻饺子照样是速冻商场内盘踞份额最大的品类，24.75%的份额跨越第二名的粽子约6%，可见其影响力之大。其它，速冻汤圆、速冻包子、速冻馄饨/云吞等速冻主食类产物商场份额也弗成幼觑，折柳位列第三至第五位。

　　从商场份额同比拉长的角度看，速冻点心1.01%的商场份额拉长可谓是令其余品类瞠乎其后，粽子、手抓饼则折柳以0.26%、0.24%的增速位列其后。值得戒备的是，速冻食物类目中商场份额最高的速冻饺子商场份额拉长为-0.92%，领跌一多品类。

　　正在本周的速冻食物类目商场回头中，咱们筛选了较有规范性的速冻饺子、速冻汤圆、速冻包子、速冻云吞/馄饨、速冻点心五个要点类目，基于赶速赢品牌CT中的数据进一步侦查其类目发扬境况。

　　基于赶速赢品牌CT中的数据，咱们梳理了要点类主意CR5集团、新品数目、件均价变化、件均规格变化以及各式目正在分歧地域、都市等第下的商场变化境况，愿望能通过类目头部集团的境况转化、产物转化、区域商场境况等目标，出现各式目正在2024年Q2的发扬情状。

　　正在商场份额占比最高的速冻饺子类目中，品牌会合度相对较高，CR5商场份额总和抵达了70.71%。从商场份额的同比变化来看，CR5中仅有三全、思念两大集团份额同比相对笑观，通用磨坊、海霸王与大娘的商场份额同比则是有所降落。

　　分省来看TOP品牌，三全与思念行动头部品牌的影响力也获得了印证，二者均正在多个省份内夺得了TOP品牌的场所。与此同时，从TOP品牌的变化来看，湾仔船埠正在北京、浙江均有所发力食品，得胜代替三全、思念成为该区域内的TOP品牌，其后续的发扬值得等候。

　　正在此基本上，地方品牌正在个人省份的份额坚韧同样值得眷注。辽宁省内白氏多品鲜、幼东北、吴大嫂等品牌盘踞了大个人商场份额；而正在黑龙江省内，御龙福园、郭妈妈、毛毛等地方特点品牌相较于表来品牌更有上风，同样也盘踞了较大的商场份额。

　　团结前文提及速冻饺子商场份额同比显明下跌的数据，分东北、华北、华东、华南、华中、西北、西南七大地域来看，可能察觉该品类正在中北部地域的商场份额、贩卖额及贩卖件数同比均呈现显明下跌。越发是正在西北地域，其贩卖额以及贩卖件数同比以至来到了-25%足下，速冻饺子类目正在区域内速冻食物类目中的商场份额负拉长也赶上了10%。

　　以都市等第划分来看速冻饺子商场的同比变化境况，不难看出一线、新一线都市内速冻饺子正在都市等第类目内商场份额、贩卖额以及贩卖件数的负拉长更为要紧。但二线都市、三线都市及以下的商场内，速冻饺子也并未留住消费者，同比2023Q2同样有明显下滑。

　　件均规格变化上，速冻饺子类目内产物的规格正在过去四个季度陆续上涨，至本年Q2时产物的规格均匀已有680g足下。

　　这一产物集体上的变化与分歧规格段的贩卖额占比联系，基于赶速赢对各业态规格带贩卖额的侦查，咱们察觉500-1000g规格段正在各业态内的贩卖额占比同比均有较为显明的拉长，可见消费者对大规格产物愈加热忱，这也就驱动了速冻饺子企业对产物规格实行相应调解。

　　而从件均匀单价的角度看，速冻食物类目下产物的均匀单价动摇较大。受此类产物节庆属性的影响，其件均匀单价正在春节所正在的Q1呈现了大幅上涨，正在Q2又跟着节庆气氛的散失而有显明的降落。但总体来看，速冻饺子的件均匀单价基础上维系正在10.5-11.2元的区间周围内，比较其余品类并不算低。

　　分业态看分歧价钱段的贩卖额，最初可能察觉10-15元价钱段内的速冻饺子产物正在大业态的贩卖呈现较好，贩卖额同比有必然的拉长。但5-10元价钱段内产物的贩卖额，则是除了正在食杂店内有幼幅提拔表，正在其余业态均同比有所降落。

　　从南、北方商场的比较来看，察觉速冻饺子类产物5-10元价钱带正在南方地域的贩卖额占比高达39.4%，统一价钱带正在北方的贩卖额却仅有28.6%。规格上看，500-1000g规格带正在北方地域盘踞了34.7%的贩卖额，正在南方地域却仅有26.8%。可见南方地域商场内低价钱的趋向更为明显，而北方地域商场内大包装的趋向则更为显明。

　　行动速冻食物赛道中处于指导身分的类目，速冻饺子类目中的新品数目相较于其余类目并不算多。正在近四个季度中，新品数目最多的2023年Q4呈现了463款新品，但正在过去的2024年两个季度中，新品数目却呈现断崖式下跌，Q1仅有184款新品，Q2延续削减的态势、推出了175款新品。

　　口胃上看，速冻饺子商场内已有的口胃较为厚实，共包罗白菜猪肉、玉米猪肉等12种口胃，为消费者供给了浩繁选取。而从消费者对分歧口胃的接纳度与接济度来看，商场份额排正在前四位的口胃折柳为白菜猪肉、玉米猪肉、三鲜与荠菜猪肉。此中，玉米猪肉的商场份额更是接连三个季度连续上涨，目前已基础与白菜猪肉的商场份额持平。

　　相较于速冻饺子，速冻汤圆赛道内CR5集团的商场影响力更大，共盘踞了82.61%的商场份额。此中，思念、三全行动速冻食物类目下的“双雄”，折柳位列第一、第二并不不测，紧随其后的是海霸王、安井与科迪。行动商场份额同比有幼幅上涨的品类，速冻汤圆CR5集团中仅有安井一家的商场份额同比下跌，其余集团的商场份额同比均为上涨。

　　同样是分省看TOP品牌，思念与三全正在大大批省份内盘踞了当先身分，商场份额总体较高。比较2023年Q2的TOP品牌来看，2024年Q2时TOP品牌集体并没有发作变化，可见品牌排名相对较为安祥。

　　更整体至分歧省份的头部品牌来看，可能察觉思念行动头部品牌仍稳中有进，其正在黑龙江、天津的商场份额有较为显明的拉长。而正在湖北、山西两省内，大批速冻汤圆的头部品牌商场份额则同比有所下跌。

　　分地域来看，速冻汤圆的商场份额正在华北、华东、华南、西北以及西南五个地域的速冻食物类目内均出现正向拉长。其余值得眷注的是，速冻汤圆的商场份额虽正在这五大地域中有所扩展，但其贩卖额、贩卖件数同比来看却基础上为负拉长。

　　从都市等第的角度切入，速冻汤圆品类的商场境况也与分地域看基础好似。图中可能看出，速冻汤圆正在一线、新一线以及二线都市中的速冻食物类目中的商场份额同比均有3-6%足下的拉长。此中，速冻汤圆正在一线都市中的贩卖额、贩卖件数同比变化均抵达了-10%，但商场份额却有亲密6%的拉长，这大概解释其余速冻食物类目正在一线都市内的商场境况愈加禁止笑观。

　　规格上看，从2023年Q3的490g足下到2024年Q2的不足480g，速冻汤圆品类下产物规格有必然的降落势态。但正在这时期，2024年Q1的件均匀规格相较于前一季度削减了赶上20g，随后正在Q2又回升至480g足下。

　　团结分歧规格带的贩卖额占比可能察觉，300-500g规格段正在各业态内的贩卖额占比同比均有所降落，而500g以上规格段的占比却反而有必然拉长，可见正在速冻汤圆商场内消费者也愈加偏好大包装产物。

　　速冻汤圆产物的件均匀单价与商场贩卖情状联系，越发是正在2024年Q1受春节商场的拉动，其件均价一举提拔至8.4元以上。纵然正在Q2，其价钱回落至7.9元足下，但比较2023年Q4的7.7元足下仍有幼幅提拔。至于其件均匀单价是否会庇护降落趋向直至下一个贩卖旺季的到来，则有待年光给出谜底。

　　团结商场份额的同比转化来看，10-15元价钱段正在各业态的贩卖额均有所拉长，但5-10元价钱段内的贩卖额则是有所降落。基于这一组数据，可能察觉正在速冻汤圆商场内高价钱的趋向正逐步变成。

　　分歧于速冻饺子，速冻汤圆商场内的南北方差别并不明显。价钱带而言，10-15元区间周围内产物的市占率同比拉长显明，而5-10元价钱带的产物商场份额则有必然水平的下跌。规格带上来看，300-500g的产物盘踞了绝大大批的商场份额，同比来看转化并不大。

　　而正在新品数目上，速冻汤圆商场中的季度转化彷佛与其贩卖淡旺季有强联系。同样行动带有节庆属性的食物，速冻汤圆正在Q4、Q1时期均有赶上200款新品面市；但跟着贩卖旺季的解散，其新品的数目正在本年Q2便显明下跌，仅有39款新品推出。

　　比较速冻饺子，速冻汤圆的口胃显明更为简单，仅以芝麻、生果等七种口胃为主。分歧口胃的商场份额比较来看，以黑芝麻为代表的芝麻口胃盘踞了赶上50%的商场份额，可见消费者对这一口胃的接纳度最高。

　　2024年Q2商场份额正在速冻食物赛道中排名第四的速冻包子，类目内的境况与前二者也大致相当，CR5集团的商场分总和为62.34%。正在这一品类下，CR5集团的第一、第二位也同样被三全、思念瓜分，其余三至五位折柳为安井、广州酒家与五丰食品。其它，同比来看，五大集团中同样也唯有安井一家的商场份额同比有所下跌，其余四大集团的份额走势则均是向好。

　　分地域来看，速冻包子正在东北、华北、华东、西南以及西北四个地域内的速冻食物类目内商场份额同比有所扩展，正在西北地域的同比增速以至亲密10%，但集体来看其正在速冻食物商场中所占份额同比却仍有0.13%的降落。其它，与前面两个品好似乎，速冻包子正在分歧地域内的贩卖额、贩卖件数同比来看也基础为负拉长。

　　而与速冻汤圆分歧的是，速冻包子的商场份额正在一线、二线、三线都市及以下商场的速冻食物类目中同比均有必然水平的提拔，但正在新一线都市中却有较为显明的下跌。同时，比较速冻包子正在一线都市与新一线都市商场中的呈现察觉，该品类的贩卖额、贩卖额件数正在一线都市与新一线都市中降幅大致相当，但商场份额同比却一升一降，正在必然水平上与前文提及的速冻食物类目正在一线都市内集体下跌彼此印证。

　　速冻包子件均匀规格正在近四个季度内的变化趋向与速冻汤圆好似，正在2024年Q1均抵达了四个季度中的最低值，仅有449.5g足下；正在2024年Q2，速冻包子品类下产物的规格同样有大幅提拔，回到了451g足下。但相较之下速冻包子规格变化的幅度更幼，其规格最大时也仅有451.5g足下。

　　价钱上看，速冻包子的件均匀单价是要点类目中最高的，正在均价最低的2023年Q4时也有11.1元足下。而正在节庆气氛深刻的2024年Q1时期，其件均匀单价更是来到了11.6元，远超其余品类。

　　比较来看，速冻包子商场中的新品数目正在五大致点类目中名列三甲，可见其商场生气相对兴盛食品。同时，纵然速冻包子类型产物季度新品数目集体上正在2024年有必然水平的降落，但正在2024年Q2相较于上一季度扩展了65款，共有345款新品面市。

　　从TOP SKU的角度切入，最初可能察觉商场份额前十位的SKU均为CR5集团旗下，可见三全、思念等集团之因而能正在速冻包子赛道中当先，与其大爆品的得胜精细联系。此中，三全旗下的产物更是折柳夺得了商场份额第一、第二的场所，与位列其后的其余SKU拉开了较大差异，侧面展现出三全行动行业龙头的话语权所正在。

　　正在速冻馄饨/云吞商场内，思念与三全不出预见解位列第一、二位，但思念的商场份额同比却呈现了下跌。除思念表，CR5集团中又有通用磨坊的商场份额走势好似，同样有所下跌。集体来看CR5集团正在2024年Q2盘踞了72.63%的商场份额，品牌会合度相对较高。

　　与前面三个类目分歧，速冻馄饨/云吞正在东北、华中地域内的速冻食物类目内商场份额、贩卖额以及贩卖件数同比均为正拉长，越发是正在东北地域的贩卖件数同比拉长以至抵达了30%足下。除此除表，速冻馄饨/云吞正在华北地域的贩卖额、贩卖件数虽同比来看有必然的下跌，但其正在区域内的速冻食物类目内商场份额仍为正拉长。

　　从都市等第的角度看，速冻馄饨/云吞正在一线都市的各项目标均有较大幅度的同比下跌，都市等第内的速冻食物类目内商场份额同比更是降落了15%足下。而正在三线都市及以下，速冻馄饨/云吞的贩卖额同比虽有所降落，但其速冻食物类目内商场份额与贩卖件数同比来看均为正向拉长。

　　速冻馄饨/云吞的件均匀规格走势与速冻饺子齐备相反，正在过去的四个季度中出现出安祥的降落趋向，从2023年Q3的396g足下一同降落至2024年Q2的390g足下。同时不难察觉，相较于速冻饺子、速冻汤圆等品类，速冻馄饨/云吞的规格集体偏幼，正在峰值时也不赶上397g，而前文理解的几大类目下产物的件均匀规格基础都正在450g以上。

　　分歧于规格，速冻馄饨/云吞的价钱变化趋向与其余品好似乎，也正在2024年Q1抵达了近四个季度中最高的9元足下，随后正在Q2又呈现了显明的下跌。分歧的是，速冻馄饨/云吞正在2024年Q2的件均匀单价较2023年Q4也有显明的降落。

　　速冻馄饨/云吞的新品数目相较于其余速冻食物品类而言偏少，正在新品数目最多的2023年Q4时也仅有108款，以至不足个人类目季度新品数主意最低值。而从趋向上看，速冻馄饨/云吞的新品数目正在2024年Q1也有一次显明的降落，Q2时虽没有延续降落趋向，但同样也未有拉长，新品数目与2024年Q1相像。

　　就TOP SKU的集团归属而言，思念与三全行动行业龙头的影响力可见一斑，越发是思念旗下更是有七款SKU上榜，为思念稳居商场份额第一供给了紧要的支柱。但从TOP SKU的商场份额同比变化来看，50%的TOP SKU商场份额均出现同比降落。

　　速冻点心行动速冻食物赛道内的后起之秀，商场份额拉长正盛。基于CR5集团的组成来看，安井初度冲破了思念与三全修筑的防地夺得了商场份额第一的场所，而位列第五的福州麦幼白食物更是于2023Q2后才发轫收录的新集团。团结CR5商场份额合计53.57%的数据来看，速冻点心类目会合度较低，依旧有新玩家进入头部的恐怕。

　　分地域来看，速冻点心正在贩卖额、贩卖件数与商场份额同比上仅正在西南地域有较显明的正向拉长。而正在其余六个地域内，越发是正在西北地域，速冻点心商场贩卖额、贩卖件数的同比变化境况均负向较为明显。

　　分都市等第来看，速冻点心正在一线都市内的贩卖额、贩卖件数虽同比有所降落，但其正在都市等第商场内的速冻食物类目中的商场份额同比拉长却赶上了10%。正在新一线、二线、三线都市及以下，则同样是各项目标同比均为负向。

　　速冻点心的件均匀规格与速冻馄饨/云吞雷同偏幼，正在规格最大的2024年Q1也仅有385g足下，而正在近四个季度中最低的2024年Q2更是仅有370g足下。趋向上看，速冻点心的件均规格除了2024年Q1有一次显明拉长表，集体规格仍正在缩幼。

　　比较来看，速冻点心的件均单价相对较低。而正在件均匀单价的变化趋向上，速冻点心的走势与其余品类更是齐备分歧。正在其余品类件均单价纷纷提拔的2024年Q1，速冻点心的件均单价却呈现了较大幅度的下跌，一同跌至7元以下，正在2024年Q2才有所回升。

　　速冻点心的季度新品数目集体较为宏大，是要点理解的五大类目中唯逐一个新品范畴赶上500款的类目，正在2023年Q4以至推出了929款新品。纵然范畴与其余品类相差较大，但若从趋向上看则可能看到相似性。速冻点心的新品数目正在2024年同样也呈现了显明的下跌，越发是正在Q1时削减了200余款。

　　基于TOP SKU的集团归属，可能察觉安井得胜夺得商场份额第一与其打造大爆品的商场战术联系。正在TOP 10 SKU中，安井、三全旗下产物各有四款上榜，其余两款为千味央厨旗下。而从SKU商场份额同比变化来看食品，安井、三全旗下SKU所占份额同比均有所拉长。

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